Projecten: van offerte tot factuur

Voor drukkerijen, architecten- en ingenieursbureaus en andere organisaties die in projecten werken. Offerte, uren, inkoop en factuur staan bij elkaar, en iedereen in het team die aan het project werkt, kan erbij. Geen gedeelde spreadsheet meer, en geen zoektocht naar de laatste versie. De terminologie past zich aan de branche aan: een drukkerij calculeert deelcalculaties en artikelen, een bouwbedrijf projectfasen en begrotingsposten.

Projecten: het projectscherm met tabbladen voor projectleden, deelprojecten, uren, kanban en bestanden
Alles van een project bij elkaar.
Projecten: het kanbanbord van een project, van backlog tot klaar
Het kanbanbord van een project: wie doet wat, en wanneer.

Mogelijkheden

  • Offerte en calculatie: per project de onderdelen met hun regels, prijzen uit de eigen productcatalogus met staffels, en versies van de calculatie.
  • Opdracht: een gegunde offerte wordt een opdracht en gaat op slot. Wat daarna verandert, is zichtbaar.
  • Uren en taken: uren schrijven op een project of taak, een kanbanbord en Mijn taken, onderaannemers en teamleden per project.
  • Trello: een project koppelen aan een Trello-bord; de kaarten komen binnen als taken en blijven bijgewerkt.
  • Onderhanden werk en facturatie: termijnen, nacalculatie of vaste prijs; wat nog gefactureerd moet worden staat per klant klaar. Een factuur kan een betaallink van Mollie krijgen.
  • Balieverkoop: losse verkoop aan de balie, met een bon en afrekenen.
  • Inkoop: inkoopfacturen per project, met wat betaald is.
  • Relaties: bedrijven, contactpersonen, adressen en contactmomenten.
  • Documenten en mail: offertes, opdrachtbevestigingen en facturen als pdf, in jullie eigen sjablonen.
  • Prognose: wat er de komende tijd binnenkomt en uitgaat.
  • Overstappen: vanuit een bestaand systeem gaan de gegevens mee, inclusief de geschiedenis.

Wat er altijd bij zit

  • Inloggen met tweestapsverificatie, voor iedereen
  • Teams, rollen en rechten per onderdeel
  • Elke wijziging terug te zien in de geschiedenis
  • Dagelijkse, versleutelde back-up op een aparte locatie
  • Een ingebouwde handleiding
  • Werkt op telefoon en computer
  • Je agenda in je eigen agenda-app, met één link
  • Jullie gegevens in een eigen, afgeschermde omgeving

Kennismaken

Benieuwd hoe het werkt met jullie offertes en opdrachten? Plan een vrijblijvende kennismaking, dan lopen we samen een project van jullie door, van calculatie tot factuur.

Neem contact op